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    Vereinssoftware

    Die Vereinssoftware bildet das Kernmodul von simplease. Die Verwaltung von Personen- und Adressdaten und deren korrekte Abbildung ist zentral, damit die Richtigkeit der Daten gewährleistet werden kann. Folgende Funktionen sind in der Vereinssoftware inklusive:

    Startseite mit Schnellfunktionen

    Die Startseite ist so konzipiert, dass die wichtigsten Funktionen wie das Mutieren von Adressen, Personen- und Kontaktdaten direkt von hier erledigt werden können ohne das Dossier der jeweiligen Person zu öffnen. Weiter sind auch folgende Funktionen verfügbar ohne ins Tool Center zu wechseln:

    • Mitgliederverwaltung
    • Aufgabenverwaltung
    • Einsicht der Buchungen aus Online-Formularen und Events (sofern dieses Zusatzmodul gebucht wurde)

    Personen- und Kontaktverwaltung (Dossier)

    • Schnellfunktionen zur effizienten Bearbeitung
    • Unterscheidung von juristischen und natürlichen Personen
    • Personenbeziehungen (Eltern-Kind-Beziehung) und Kontakte pflegen
    • mehrere Adressen (wie Rechnungs-, Marketing- oder Korrespondenzadresse) verwalten
    • Kontaktkanäle, wie Telefon, Email, Soziale Accounts (wie Twitter, Facebook, Skype etc.) verwalten
    • intelligente Suchfunktion nach diversen Kriterien
    • Aufgabenverwaltung pro Person
    • Listen- oder Gruppenzuweisung pro Person

    Mitgliederverwaltung

    • Verwaltung von Geschäftsjahren
    • Verwaltung von Mitgliedschaften (Kategorie und Status) und Zuweisung von Mitgliedern
    • pro rata Mitgliedschaften möglich
    • Freigabe oder Blockierung von Mitgliederrechnungen für Rechnungsmodul
    • automatische Mitgliederlisten erstellen
    • Mitgliederstatistiken wie Eintritte und Austritte pro Jahr
    • Mitgliedschaftsanträge bearbeiten inkl. Aufnahme oder Ablehnung mit entsprechender Email-Vorlage

    Listenverwaltung

    • automatisierte Systemlisten (Mitglieder, Austritte und Eintritte, Newsletter, Event-Anmeldungen etc.)
    • Listenerstellung nach eigenen Bedürfnissen (Funktionen, Rollen etc.)
    • Listenexport (Personendaten) in CSV-Dateien
      • Standardexport
      • Emailexport für Mailversand
      • Adressenexport für Serienbriefe

    Aufgabenverwaltung

    • Aufgaben- und Pendenzenverwaltung
    • Aufgaben kategorisieren
    • Aufgaben zu Personen zuordnen
    • Archivieren von Aufgaben
    • Anpassung des Status (offen, erledigt, archiviert)
    • Aufgaben können zeitlich terminiert werden.

    Email Vorlagen

    Benutzerdefinierte Email Vorlagen für

    • die automatische Anmeldung von Mitgliedern
    • die Bestätigung von Event-Anmeldungen (nur bei Zusatzmodul Events & Formulare)

    Rechnungsmodul

    • Erstellung von Einzelrechnungen
    • Verknüpfung zur Mitgliederverwaltung für Mitgliederrechnungen
    • Versand von Rechnungen per E-Mail
    • Druck von Rechnungen auf Einzahlungsscheine mit Referenznummer
    • Versionierung von Rechnungen
    • automatisches Mahnwesen (folgt)
    • automatische Verbuchung von Zahlungseingängen (folgt)
    • Druck eines Buchungsbeleges (folgt)

    Import- und Exportfunktion

    • Massenimport von Personendaten
    • Verschiedene Exportarten

    Verträge & Benutzer

    • Eigene Verträge und Module ansehen
    • Benutzerkonten verwalten
    • Passwörter der Benutzer zurücksetzen
    • Berechtigungen zuweisen
    • Daten des eigenen Mandanten verwalten
    • Login-Ereignisse der Benutzer einsehen


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