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    CRM für KMU’s

    Das CRM für KMU’s bildet das Kernmodul von simplease. Die Verwaltung von Personen- und Adressdaten und deren korrekte Abbildung ist zentral, damit die Richtigkeit der Daten gewährleistet werden kann. Folgende Funktionen sind im CRM inklusive:

    Startseite mit Schnellfunktionen

    Die Startseite ist so konzipiert, dass die wichtigsten Funktionen wie das Mutieren von Adressen, Personen- und Kontaktdaten direkt von hier erledigt werden können ohne das Dossier der jeweiligen Person zu öffnen. Weiter sind auch folgende Funktionen verfügbar ohne ins Tool Center zu wechseln:

    • Aufgabenverwaltung
    • Einsicht der Buchungen aus Online-Formularen und Events (sofern dieses Zusatzmodul gebucht wurde)

    Personen- und Kontaktverwaltung (Dossier)

    • Schnellfunktionen zur effizienten Bearbeitung
    • Unterscheidung von juristischen und natürlichen Personen
    • Personenbeziehungen und Kontakte pflegen
    • mehrere Adressen (wie Rechnungs-, Marketing- oder Korrespondenzadresse) verwalten
    • Kontaktkanäle, wie Telefon, Email, Soziale Accounts (wie Twitter, Facebook, Skype etc.) verwalten
    • intelligente Suchfunktion nach diversen Kriterien
    • Aufgabenverwaltung pro Person
    • Listen- oder Gruppenzuweisung pro Person

    Listenverwaltung

    • automatisierte Systemlisten (Newsletter, Event-Anmeldungen etc.)
    • Listenerstellung nach eigenen Bedürfnissen (Kunden, Lieferanten, Funktionen, Rollen etc.)
    • Listenexport (Personendaten) in CSV-Dateien
      • Standardexport
      • Emailexport für Mailversand
      • Adressenexport für Serienbriefe

    Aufgabenverwaltung

    • Aufgaben- und Pendenzenverwaltung
    • Aufgaben kategorisieren
    • Aufgaben zu Personen zuordnen
    • Archivieren von Aufgaben
    • Anpassung des Status (offen, erledigt, archiviert)
    • Aufgaben können zeitlich terminiert werden.

    Import- und Exportfunktion

    • Massenimport von Personendaten
    • Verschiedene Exportarten

    Verträge & Benutzer

    • Eigene Verträge und Module ansehen
    • Benutzerkonten verwalten
    • Passwörter der Benutzer zurücksetzen
    • Berechtigungen zuweisen
    • Daten des eigenen Mandanten verwalten
    • Login-Ereignisse der Benutzer einsehen

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