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CRM für KMU’s

Das CRM für KMU’s bildet das Kernmodul von simplease. Die Verwaltung von Personen- und Adressdaten und deren korrekte Abbildung ist zentral, damit die Richtigkeit der Daten gewährleistet werden kann. Folgende Funktionen sind im CRM inklusive:

Startseite mit Schnellfunktionen

Die Startseite ist so konzipiert, dass die wichtigsten Funktionen wie das Mutieren von Adressen, Personen- und Kontaktdaten direkt von hier erledigt werden können ohne das Dossier der jeweiligen Person zu öffnen. Weiter sind auch folgende Funktionen verfügbar ohne ins Tool Center zu wechseln:

  • Aufgabenverwaltung
  • Einsicht der Buchungen aus Online-Formularen und Events (sofern dieses Zusatzmodul gebucht wurde)

Personen- und Kontaktverwaltung (Dossier)

  • Schnellfunktionen zur effizienten Bearbeitung
  • Unterscheidung von juristischen und natürlichen Personen
  • Personenbeziehungen und Kontakte pflegen
  • mehrere Adressen (wie Rechnungs-, Marketing- oder Korrespondenzadresse) verwalten
  • Kontaktkanäle, wie Telefon, Email, Soziale Accounts (wie Twitter, Facebook, Skype etc.) verwalten
  • intelligente Suchfunktion nach diversen Kriterien
  • Aufgabenverwaltung pro Person
  • Listen- oder Gruppenzuweisung pro Person

Listenverwaltung

  • automatisierte Systemlisten (Newsletter, Event-Anmeldungen etc.)
  • Listenerstellung nach eigenen Bedürfnissen (Kunden, Lieferanten, Funktionen, Rollen etc.)
  • Listenexport (Personendaten) in CSV-Dateien
    • Standardexport
    • Emailexport für Mailversand
    • Adressenexport für Serienbriefe

Aufgabenverwaltung

  • Aufgaben- und Pendenzenverwaltung
  • Aufgaben kategorisieren
  • Aufgaben zu Personen zuordnen
  • Archivieren von Aufgaben
  • Anpassung des Status (offen, erledigt, archiviert)
  • Aufgaben können zeitlich terminiert werden.

Import- und Exportfunktion

  • Massenimport von Personendaten
  • Verschiedene Exportarten

Verträge & Benutzer

  • Eigene Verträge und Module ansehen
  • Benutzerkonten verwalten
  • Passwörter der Benutzer zurücksetzen
  • Berechtigungen zuweisen
  • Daten des eigenen Mandanten verwalten
  • Login-Ereignisse der Benutzer einsehen

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